Personizer Starter Guide (für User)
Wir zeigen dir, wie du Personizer optimal nutzen kannst!
Dabei gehen wir auf folgende Schritte ein:
Es gibt 2 verschiedene Anmeldemöglichkeiten:
Dein Account wurde mit einer E-Mail-Adresse verknüpft:
Du hast eine E-Mail mit einem Zugangslink erhalten. Klicke auf Jetzt Einloggen.
Dein Account wurde bestätigt. Entscheide dich jetzt für ein sicheres Passwort für deinen Personizer Account.
oder
Dein Account wurde ohne E-Mail-Adresse erstellt:
Deinem Account wurden Zugangsdaten hinzugefügt. Melde dich beim Login mit deinen Zugangsdaten an.
Um dein Profil einzurichten, klicke auf das Profilbild-Icon oben rechts.
Klicke anschließend auf Zum Profil.
Anschließend landest du auf deiner persönlichen Profilseite. Hier hast du die Möglichkeit, sämtliche Änderungen vorzunehmen, wie z. B.:
Profilbild hinzufügen / ändern
Sprache einstellen (DE / ENG)
Dark / Light Mode einstellen
Benachrichtigungen per Mail oder Slack aktivieren / deaktivieren
Passwort ändern
Kalendereinstellungen auswählen
Kalender integrieren
Personizer mit Slack verbinden
In unserem Helpdesk stellen wir die Funktionen von Personizer vor und beantworten die am häufigsten gestellten Fragen zu unserer Software.
Um unseren Helpdesk zu öffnen, klicke auf das Profilbild-Icon oben rechts.
Klicke anschließend auf Helpdesk.
Wenn du in unserem Helpdesk nicht die Antwort auf deine Fragen findest, dann kannst du unseren Support kontaktieren.
Klicke dafür auf Support.
Es öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du mit unserem Support schreiben.
Du kannst Personizer über Apps auch mit anderen Softwares verbinden, klicke dafür auf das Profilbild-Icon oben rechts und anschließend auf Apps.
Personizer App: Mit der Personizer App verwaltest du deine Arbeitszeiten und Abwesenheiten flexibel vom Smartphone aus.
Slack Integration: Erhalte Benachrichtigungen über Abwesenheitsanträge und Freigaben direkt in Slack.
Google Chrome Erweiterung: Erfasse deine Arbeitszeiten und Pausen direkt über deinen Webbrowser.
Microsoft Edge Erweiterung: Erfasse deine Arbeitszeiten und Pausen direkt über deinen Webbrowser.
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Dashboard.
Auf dem Dashboard für Abwesenheiten kannst du auf den ersten Blick alles rund um deine Abwesenheitsplanung sehen:
- Die Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen.
- Deine verbleibenden Urlaubstage.
- Die Urlaubstage, die schon freigegeben wurden.
- Die Arbeitstage, die du im Homeoffice gearbeitet hast (sehr hilfreich für die Steuererklärung).
- Deine offenen Anfragen auf Abwesenheiten.
- Eine Kalenderübersicht mit deinen Abwesenheiten für den aktuellen Monat.
- Eine schnelle Option um neue Abwesenheiten zu beantragen.
Du kannst über das Dashboard deine Abwesenheiten beantragen, dafür hast du zwei Optionen:
Über die Kalenderübersicht:
Klicke auf ein Datum und wähle aus, ob du eine Abwesenheit oder eine Krankheit beantragen möchtest.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier kannst du deine Abwesenheit bearbeiten. Klicke abschließend auf Beantragen.
Über die Schaltfläche unten rechts:
Hier findest du eine Schaltfläche für die schnelle Beantragung deiner Abwesenheit. Gib alle Informationen ein und klicke auf Beantragen. Wenn du auf Mehr Optionen klickst, öffnet sich ein neues Fenster, wie bei der Kalenderübersicht.
Klicke in der linken Navigationsfläche auf Übersicht. Hier findest du eine Übersicht über deine Abwesenheiten und eine Übersicht zu den Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen. Du kannst dich bei der Ansicht zwischen einer Listenansicht und einer Kalenderansicht entscheiden. Die Farbaufteilung im Kalender beschreibt die Abwesenheitsart, um die es sich handelt. Unter dem Kalender findest du eine Legende mit mehr Informationen dazu.
Hier findest du die Übersicht deiner Abwesenheiten für ein ganzes Kalenderjahr. Du kannst deine eingetragenen Abwesenheiten einsehen, stornieren und neue Abwesenheiten beantragen.
Du hast zwei Optionen, wie du neue Abwesenheiten beantragen kannst:
Option 1:
Klicke auf einen der Button, um eine Abwesenheit zu beantragen oder eine Krankmeldung einzureichen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden.
Option 2:
Klicke auf einen Kalendertag. Es erscheint eine neue Schaltfläche. Klicke auf die gewünschte Schaltfläche, um eine Abwesenheit zu beantragen oder eine Krankmeldung einzureichen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden.
Hier findest du die Übersicht der Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen. Du kannst alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen einsehen. Auch von hier aus kannst du eine neue Abwesenheit beantragen.
Abwesenheiten bestimmter Kollegen einsehen:
Nutze die Filter, um ein bestimmtes Teammitglied zu suchen.
Eigene Abwesenheit beantragen:
Klicke auf einen der Button, um eine Abwesenheit zu beantragen oder eine Krankmeldung einzureichen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Anträge. Hier kannst du den Status deiner Anträge einsehen. Du kannst einsehen, ob deine Anträge abgelehnt wurden, freigegeben wurden oder ob sie noch offen sind. Navigiere in der horizontalen Leiste, um mehr über deine Anträge zu erfahren.
Jede Statusseite ist ähnlich aufgebaut:
Hier siehst du deine Anträge. Je nach Statusseite kannst du sehen, ob der Antrag freigegeben wurde, abgelehnt wurde oder noch offen ist. Manchmal wird eine Begründung vom Freigeber hinterlassen.
Bei Ablehnung muss eine Begründung vom Freigeber hinterlassen werden.
Hier findest du die üblichen Schaltflächen zum Beantragen von neuen Abwesenheiten.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden.
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Freigaben. Hier kannst du die Anträge deiner Kollegen und Kolleginnen freigeben oder ablehnen, wenn du dazu die Berechtigungen hast. Du kannst dabei zwischen der vollen Ansicht und einer verkürzten Ansicht entscheiden. Du hast auch die Option, nach bestimmten Teammitgliedern zu filtern.
Hier kannst du einzelne Anträge deiner Teammitglieder einsehen und bearbeiten. In der vollen Ansicht hast du eine komplette Ansicht mit allen Informationen, in der Listenansicht sind die Anträge abgekürzt. Klicke in der Listenansicht auf Details, um alle Informationen einzusehen.
Hier findest du zwei Buttons. Du hast die Möglichkeit die Anträge als CSV Datei zu exportieren und abzuspeichern. Außerdem findest du hier einen Shortcut, um alle Anträge mit einem Klick freizugeben.
Nicht jeder kann Anträge freigeben. Die Rechte müssen vom Admin freigeschaltet werden.
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Dashboard.
Auf dem Dashboard für Zeiterfassung findest du eine 30-Tage Übersicht mit deinen abgeschlossenen Zeiteinträgen. Außerdem kannst du hier deine Zeiterfassung starten.
Hier kannst du deinen Arbeitstag starten und beenden. Klicke hierfür auf Start / Ende.
Hier kannst du deine Pausenzeit erfassen. Klicke hierfür auf Pause / Stop Pause.
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Zeiteinträge.
Es öffnet sich eine neue Seite. Hier kannst du deine Zeiterfassung starten, Zeiteinträge nachträglich hinzufügen und bestehende Zeiteinträge bearbeiten.
Hier kannst du deine Zeiterfassung starten / beenden und deine Pausenzeiten erfassen. Klicke auf den linken Button Start / Ende, wenn du deinen Arbeitstag beginnen oder beenden möchtest. Klicke auf den rechten Button Pause / Stop Pause, wenn du deine Pausenzeiten erfassen möchtest.
Hier kannst du Zeiteinträge nachträglich hinzufügen oder bestehende Zeiteinträge bearbeiten. Klicke für einen neuen Zeiteintrag auf Zeiteintrag hinzufügen. Wenn du einen bestehenden Zeiteintrag bearbeiten möchtest, klicke auf das Stift-Symbol.
Hier findest du eine Übersicht über vergangene Arbeitstage. Du kannst zwischen einer Listenansicht, Monatsansicht, Wochenansicht oder einer Tagesansicht wechseln. Innerhalb der Ansichten kannst du auf deine Zeiteinträge klicken und diese bearbeiten.
Achtung: Das Bearbeiten von Zeiteinträgen kann vom Admin deaktiviert werden!
In deinen Zeiteinträgen hast du die Möglichkeit einzelne Arbeitsabläufe mit Zeitlabels zu versehen. Mehr über Zeitlabels erfährst du hier.
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Reports. Hier kannst du alle deine Arbeitsnachweise einsehen und als Datei exportieren.
Hier kannst du auswählen für welchen Zeitraum du einen Report erstellen möchtest.
Das ist der Report. Hier kannst du deine Arbeitsstunden und deine Pausenzeiten einsehen.
Klicke auf den Button Exportieren, wenn du deinen Report als CSV-Datei exportieren möchtest.
Wir hoffen, dass dieser Artikel dir bei der Einrichtung von Personizer geholfen hat. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann kontaktiere bitte unseren Support.
Wir wünschen dir viel Spaß mit Personizer!
Dabei gehen wir auf folgende Schritte ein:
| Allgemeine Einstellungen |
|---|
| Login |
| Einrichtung deines Profils |
| Helpdesk |
| Support |
| Apps |
| Urlaubsplaner |
|---|
| Dashboard Abwesenheit |
| Übersicht |
| Anträge |
| Freigaben |
| Zeiterfassung |
|---|
| Dashboard Zeiterfassung |
| Zeiteinträge |
| Reports |
Allgemeine Einstellungen
Login
Es gibt 2 verschiedene Anmeldemöglichkeiten:
Dein Account wurde mit einer E-Mail-Adresse verknüpft:
Du hast eine E-Mail mit einem Zugangslink erhalten. Klicke auf Jetzt Einloggen.
Dein Account wurde bestätigt. Entscheide dich jetzt für ein sicheres Passwort für deinen Personizer Account.
oder
Dein Account wurde ohne E-Mail-Adresse erstellt:
Deinem Account wurden Zugangsdaten hinzugefügt. Melde dich beim Login mit deinen Zugangsdaten an.
Einrichtung deines Profils
Um dein Profil einzurichten, klicke auf das Profilbild-Icon oben rechts.
Klicke anschließend auf Zum Profil.
Anschließend landest du auf deiner persönlichen Profilseite. Hier hast du die Möglichkeit, sämtliche Änderungen vorzunehmen, wie z. B.:
Profilbild hinzufügen / ändern
Sprache einstellen (DE / ENG)
Dark / Light Mode einstellen
Benachrichtigungen per Mail oder Slack aktivieren / deaktivieren
Passwort ändern
Kalendereinstellungen auswählen
Kalender integrieren
Personizer mit Slack verbinden
Helpdesk
In unserem Helpdesk stellen wir die Funktionen von Personizer vor und beantworten die am häufigsten gestellten Fragen zu unserer Software.
Um unseren Helpdesk zu öffnen, klicke auf das Profilbild-Icon oben rechts.
Klicke anschließend auf Helpdesk.
Support
Wenn du in unserem Helpdesk nicht die Antwort auf deine Fragen findest, dann kannst du unseren Support kontaktieren.
Klicke dafür auf Support.
Es öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du mit unserem Support schreiben.
Apps
Du kannst Personizer über Apps auch mit anderen Softwares verbinden, klicke dafür auf das Profilbild-Icon oben rechts und anschließend auf Apps.
Personizer App: Mit der Personizer App verwaltest du deine Arbeitszeiten und Abwesenheiten flexibel vom Smartphone aus.
Slack Integration: Erhalte Benachrichtigungen über Abwesenheitsanträge und Freigaben direkt in Slack.
Google Chrome Erweiterung: Erfasse deine Arbeitszeiten und Pausen direkt über deinen Webbrowser.
Microsoft Edge Erweiterung: Erfasse deine Arbeitszeiten und Pausen direkt über deinen Webbrowser.
Urlaubsplaner
Dashboard Abwesenheit
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Dashboard.
Auf dem Dashboard für Abwesenheiten kannst du auf den ersten Blick alles rund um deine Abwesenheitsplanung sehen:
- Die Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen.
- Deine verbleibenden Urlaubstage.
- Die Urlaubstage, die schon freigegeben wurden.
- Die Arbeitstage, die du im Homeoffice gearbeitet hast (sehr hilfreich für die Steuererklärung).
- Deine offenen Anfragen auf Abwesenheiten.
- Eine Kalenderübersicht mit deinen Abwesenheiten für den aktuellen Monat.
- Eine schnelle Option um neue Abwesenheiten zu beantragen.
Du kannst über das Dashboard deine Abwesenheiten beantragen, dafür hast du zwei Optionen:
Über die Kalenderübersicht:
Klicke auf ein Datum und wähle aus, ob du eine Abwesenheit oder eine Krankheit beantragen möchtest.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier kannst du deine Abwesenheit bearbeiten. Klicke abschließend auf Beantragen.
Über die Schaltfläche unten rechts:
Hier findest du eine Schaltfläche für die schnelle Beantragung deiner Abwesenheit. Gib alle Informationen ein und klicke auf Beantragen. Wenn du auf Mehr Optionen klickst, öffnet sich ein neues Fenster, wie bei der Kalenderübersicht.
Übersicht
Klicke in der linken Navigationsfläche auf Übersicht. Hier findest du eine Übersicht über deine Abwesenheiten und eine Übersicht zu den Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen. Du kannst dich bei der Ansicht zwischen einer Listenansicht und einer Kalenderansicht entscheiden. Die Farbaufteilung im Kalender beschreibt die Abwesenheitsart, um die es sich handelt. Unter dem Kalender findest du eine Legende mit mehr Informationen dazu.
Meine Übersicht
Hier findest du die Übersicht deiner Abwesenheiten für ein ganzes Kalenderjahr. Du kannst deine eingetragenen Abwesenheiten einsehen, stornieren und neue Abwesenheiten beantragen.
Du hast zwei Optionen, wie du neue Abwesenheiten beantragen kannst:
Option 1:
Klicke auf einen der Button, um eine Abwesenheit zu beantragen oder eine Krankmeldung einzureichen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden.
Option 2:
Klicke auf einen Kalendertag. Es erscheint eine neue Schaltfläche. Klicke auf die gewünschte Schaltfläche, um eine Abwesenheit zu beantragen oder eine Krankmeldung einzureichen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden.
Meine Kollegen
Hier findest du die Übersicht der Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen. Du kannst alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Abwesenheiten deiner Kollegen und Kolleginnen einsehen. Auch von hier aus kannst du eine neue Abwesenheit beantragen.
Abwesenheiten bestimmter Kollegen einsehen:
Nutze die Filter, um ein bestimmtes Teammitglied zu suchen.
Eigene Abwesenheit beantragen:
Klicke auf einen der Button, um eine Abwesenheit zu beantragen oder eine Krankmeldung einzureichen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden
Anträge
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Anträge. Hier kannst du den Status deiner Anträge einsehen. Du kannst einsehen, ob deine Anträge abgelehnt wurden, freigegeben wurden oder ob sie noch offen sind. Navigiere in der horizontalen Leiste, um mehr über deine Anträge zu erfahren.
Jede Statusseite ist ähnlich aufgebaut:
Hier siehst du deine Anträge. Je nach Statusseite kannst du sehen, ob der Antrag freigegeben wurde, abgelehnt wurde oder noch offen ist. Manchmal wird eine Begründung vom Freigeber hinterlassen.
Bei Ablehnung muss eine Begründung vom Freigeber hinterlassen werden.
Hier findest du die üblichen Schaltflächen zum Beantragen von neuen Abwesenheiten.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Fülle alle Felder aus und klicke anschließend auf Beantragen / Krankmelden.
Freigaben
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Freigaben. Hier kannst du die Anträge deiner Kollegen und Kolleginnen freigeben oder ablehnen, wenn du dazu die Berechtigungen hast. Du kannst dabei zwischen der vollen Ansicht und einer verkürzten Ansicht entscheiden. Du hast auch die Option, nach bestimmten Teammitgliedern zu filtern.
Hier kannst du einzelne Anträge deiner Teammitglieder einsehen und bearbeiten. In der vollen Ansicht hast du eine komplette Ansicht mit allen Informationen, in der Listenansicht sind die Anträge abgekürzt. Klicke in der Listenansicht auf Details, um alle Informationen einzusehen.
Hier findest du zwei Buttons. Du hast die Möglichkeit die Anträge als CSV Datei zu exportieren und abzuspeichern. Außerdem findest du hier einen Shortcut, um alle Anträge mit einem Klick freizugeben.
Nicht jeder kann Anträge freigeben. Die Rechte müssen vom Admin freigeschaltet werden.
Zeiterfassung
Dashboard Zeiterfassung
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Dashboard.
Auf dem Dashboard für Zeiterfassung findest du eine 30-Tage Übersicht mit deinen abgeschlossenen Zeiteinträgen. Außerdem kannst du hier deine Zeiterfassung starten.
Hier kannst du deinen Arbeitstag starten und beenden. Klicke hierfür auf Start / Ende.
Hier kannst du deine Pausenzeit erfassen. Klicke hierfür auf Pause / Stop Pause.
Zeiteinträge
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Zeiteinträge.
Es öffnet sich eine neue Seite. Hier kannst du deine Zeiterfassung starten, Zeiteinträge nachträglich hinzufügen und bestehende Zeiteinträge bearbeiten.
Hier kannst du deine Zeiterfassung starten / beenden und deine Pausenzeiten erfassen. Klicke auf den linken Button Start / Ende, wenn du deinen Arbeitstag beginnen oder beenden möchtest. Klicke auf den rechten Button Pause / Stop Pause, wenn du deine Pausenzeiten erfassen möchtest.
Hier kannst du Zeiteinträge nachträglich hinzufügen oder bestehende Zeiteinträge bearbeiten. Klicke für einen neuen Zeiteintrag auf Zeiteintrag hinzufügen. Wenn du einen bestehenden Zeiteintrag bearbeiten möchtest, klicke auf das Stift-Symbol.
Hier findest du eine Übersicht über vergangene Arbeitstage. Du kannst zwischen einer Listenansicht, Monatsansicht, Wochenansicht oder einer Tagesansicht wechseln. Innerhalb der Ansichten kannst du auf deine Zeiteinträge klicken und diese bearbeiten.
Achtung: Das Bearbeiten von Zeiteinträgen kann vom Admin deaktiviert werden!
In deinen Zeiteinträgen hast du die Möglichkeit einzelne Arbeitsabläufe mit Zeitlabels zu versehen. Mehr über Zeitlabels erfährst du hier.
Reports
Klicke in der linken Navigationsleiste auf Reports. Hier kannst du alle deine Arbeitsnachweise einsehen und als Datei exportieren.
Hier kannst du auswählen für welchen Zeitraum du einen Report erstellen möchtest.
Das ist der Report. Hier kannst du deine Arbeitsstunden und deine Pausenzeiten einsehen.
Klicke auf den Button Exportieren, wenn du deinen Report als CSV-Datei exportieren möchtest.
Wir hoffen, dass dieser Artikel dir bei der Einrichtung von Personizer geholfen hat. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann kontaktiere bitte unseren Support.
Wir wünschen dir viel Spaß mit Personizer!
Aktualisiert am: 21/03/2023
Danke!