• Wie exportiere ich Dokumente aus einer Personalakte?

  In der Dokumentenablage findest du oben rechts den Button Exportieren mit zwei Optionen. Exportiert wird immer pro Personalakte. Exportieren dürfen Admins sowie Personen mit den Rechten Dokumente einsehen und Dokumente verwalten. Dateien exportieren Öffne die Personalakte und klicke links auf Dokumente. Setze bei Bedarf vorab einen Filter, zum Beispiel auf eine Kategorie. Klicke oben rechts auf Exportieren und wähle Dateien exportieren. Du erhälWenig Leser

• Mitarbeitende archivieren

  Wenn ein Mitarbeitender das Unternehmen verlässt, kannst du ihn in Personizer archivieren. So bleiben die Daten erhalten, ohne dass die Person in der aktiven Übersicht erscheint. Archivierte Mitarbeitende kannst du bei Bedarf jederzeit wieder aktivieren. Mitarbeitende archivieren Klicke in der linken Navigation im Bereich Einstellungen auf Mitarbeitende. Suche den gewünschten Mitarbeitenden über das Suchfeld oder nutze die Filteroptionen. Klicke in der Spalte Aktion auWenig Leser

• Wo finde ich die Personalakte in Personizer?

  Im folgenden Artikel zeigen wir dir, wie du in Personizer die Personalakte findest. Achtung: Nur Administratoren können die Personalakten anpassen. Für Admins: Klicke in der Navigationsleiste auf Mitarbeitende. In der horizontalen Navigationsleiste ist bereits Personalakten ausgewählt. Du siehst eine Tabelle mit allen Mitarbeitenden. Wenn du auf das Avatar-Bild eines Mitarbeitenden klickst, öffnet sich ein neues Fenster mit der jeweiligen Personalakte. Für BenutWenig Leser

• Wie lege ich Dokumentenkategorien an?

  Mit Dokumentenkategorien ordnest du die Dateien in den Personalakten. Die Kategorien gelten für den ganzen Account und werden zentral in den Unternehmenseinstellungen gepflegt. Verwalten dürfen sie Admins sowie Personen mit dem Recht "Dokumentenkategorien" verwalten. Kategorien öffnen Klicke in den Einstellungen auf Unternehmen. Wechsle in den Reiter Dokumentenkategorien. Du siehst eine Tabelle mit allen Kategorien, den zugewiesenen Unternehmen, der Anzahl der hinterlWenig Leser

• Wie lade ich Dokumente in die Personalakte hoch?

  Dokumente werden immer direkt in der Personalakte einer Person hinterlegt. Einen Massenimport über mehrere Akten hinweg gibt es nicht. Hochladen dürfen Admins sowie Personen mit dem Recht Dokumente verwalten. Mitarbeitende können selbst keine Dokumente hochladen. Dokumente hochladen Klicke in der Navigationsleiste auf Mitarbeitende. Öffne die gewünschte Personalakte. Klicke links auf Dokumente. Zieh eine oder mehrere Dateien in das Upload-Feld oder klicke hinWenig Leser

• Wie mache ich ein Dokument für Mitarbeitende sichtbar?

  Ein hochgeladenes Dokument ist zunächst nur für dich sichtbar. Die Freigabe erfolgt pro Dokument über die Spalte Leserecht. Dokument freigeben Öffne die Personalakte und klicke links auf Dokumente. Setze in der Tabelle in der Spalte Leserecht den Haken beim gewünschten Dokument. Bestätige den Dialog, der die Sichtbarkeit für die mitarbeitende Person abfragt. Die Person erhält eine Benachrichtigung in der App, auf Wunsch zusätzlich per E-Mail. Freigabe wiWenig Leser

• Welche Aktionen an einem Dokument werden protokolliert?

  Unterhalb der Dokumentenablage findest du in jeder Personalakte den Bereich Protokoll. Dort wird jede Aktion mit Datum, Uhrzeit, Person und Vorgang festgehalten. Diese Aktionen werden protokolliert Upload eines Dokuments Download eines Dokuments, auch wenn Mitarbeitende ihr eigenes Dokument herunterladen Änderung der Sichtbarkeit für Mitarbeitende Änderung von Name, Kategorie, Bezugszeitraum oder Schlagworten Archivieren eines Dokuments Löschen eines Dokuments Export vWenig Leser

• Wie weise ich einem Dokument eine Kategorie und einen Bezugszeitraum zu?

  Kategorie und Bezugszeitraum legst du beim Upload fest. Beides sorgt dafür, dass du Dokumente später gezielt wiederfindest und exportieren kannst. Angaben setzen oder nachträglich ändern Beim Upload öffnet sich für jede Datei ein Fenster mit Name, Kategorie, Bezugszeitraum und Schlagworten. Alle vier Angaben kannst du jederzeit nachträglich ändern: Klicke dafür in der Dokumentenablage auf das jeweilige Dokument. Bezugszeitraum: Stichtag oder Zeitraum Beim BezugsWenig Leser